NanoFocus AG beschließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Buy and Build-Strategie

Emissionserlös als Basis für künftige Zukäufe

Mit Beschluss vom 23.09.2015 haben Vorstand und Aufsichtsrat der NanoFocus AG eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen. Grundlage dafür ist die im Jahr 2014 vom Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat beschlossene Wachstumsstrategie der NanoFocus AG, die sich auf vier Business-Einheiten konzentriert. Neben dem organischen Ausbau der definierten Bereiche: Standard/Labor, Semiconductor, Automotive sowie OEM ist auch die anorganische Stärkung erklärtes Ziel. Diese Buy and Build-Strategie soll dem Unternehmen ermöglichen, erkannte wachstumsstarke Nischen nachhaltig auszubauen. „Mögliche Übernahme-Targets müssen produktstrategisch zu uns passen sowie finanziell profitabel sein“, so Finanzvorstand Joachim Sorg. „Im Fokus dabei stehen zunächst die Bereiche Automotive und Semiconductor. Es sind einige interessante Targets definiert.“

Mit dem Emissionserlös soll eine erste Akquisition erfolgreich abgeschlossen werden. Die bis zu 900.000 neuen Aktien werden den Aktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat am  23. September 2015 den Wertpapierprospekt der Gesellschaft vom 19. September 2015 für das öffentliche Angebot gebilligt.

Die neuen Aktien werden den Aktionäre sowie den Inhaber der von der Gesellschaft begebenden Wandelschuldverschreibung im Bezugsverhältnis  4 (alte Aktien bzw. Wandlungsrechte auf Aktien) zu 1 (neue Aktie) zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beginnt ab Montag, den 28.09.2015 und endet am Montag, den 12.10.2015. Der noch festzusetzende Bezugspreis wird am Mittwoch, den 7.10.2015 veröffentlicht.

Das Bezugsangebot wird im Bundesanzeiger am 25. September 2015 veröffentlicht. Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Homepage der NanoFocus AG unter dem Weblink www.nanofocus.de/investor-relations/finanzberichte/ im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.